- 发布日期:2024-08-29 08:42 点击次数:158
本文作者:张逸凡
编辑:申思琦
来源:硬AI
半导体行业中的一个小众市场突然出现在了美银的报告中。
美银指出,半导体IP市场虽然小众,但其重要性正在急剧提升,行业也正以惊人的速度增长(small, but becoming more critical and growing robustly)。尤其是接口IP,将在未来3年达到高十双位数复合增长(high-teens% CAGR)。
晶圆代工厂竞争加剧,带来IP繁荣,接口IP增速最旺美银指出,IP行业的高增速主要因为各国加大了芯片自主生产的力度。例如,美国的英特尔代工厂和国内的一些代工厂,由于每个代工厂的工艺和技术不同,导致需要研发一整套新的半导体IP方案来配套新工艺,从而拉动了IP市场的增长。
从美银统计的数据来看,在半导体IP市场中,接口IP的增长尤为明显。2023年,接口IP市场增长了16%,而同为IP市场的处理器IP、物理IP和数字IP的增长率仅为-1%至+4%。接口IP这种增长主要归因于数据传输技术的不断升级,以及对更快速度和更大带宽的需求,特别是在处理和计算数据方面。
美银预测,接口IP的强劲需求将持续到2026年,其潜在市场规模(TAM)将以两位数的高复合年增长率增长。
行业壁垒除了高增速,半导体IP行业还有很高的进入门槛,为现有IP厂商提供了良好的保护。高门槛主要体现在以下几个方面:
1. 巨额研发投入:开发新IP需要大量的人才和资源。
2. 全面解决方案的需求:IP组合必须足够广泛,才能满足不同客户的需求。
3. 售后服务的重要性:提供强大的售后服务并与客户建立长期关系对成功至关重要。
美银指出,详情页设计建立一个成功的IP业务需要大量时间和投资(至少5-10年),才能开发出强大的产品组合并吸引必要的工程人才。之后,还需要额外5-10年才能获得市场认可,建立良好的业绩记录,并实现盈利。这些因素使得新进入者难以立足,也难以与老牌企业竞争。
ASIC厂商与IP厂商的关系不过也需要注意一些行业发展中的竞争风险。
ASIC厂商作为芯片定制厂商,在芯片设计的过程中也会使用到IP模块。因为使用IP模块(可重复使用的模块或核心)可以大大增加芯片设计速度。
然而,有一些ASIC厂商,为了降低成本,会自己开发IP核,从而与IP厂商产生竞争关系。
美银指出,ASIC厂商开发IP核更多的是为了降低开发成本,而不是为了去和IP厂商竞争。
总的来看,ASIC厂商主要将IP供应商视为合作伙伴,以利用他们的专业知识来增强自己为客户提供的服务。
值得关注的IP厂商最后,美银在报告中指出,以下几家IP厂商值得关注:
• ARM:全球领先的CPU架构供应商;
• M31:台湾IP公司,专注于内存控制器和接口IP;
• eMemory:台湾IP公司,专注于非易失性存储器(NVM)IP;
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